爱杭研究 | 工业水处理进入新常态,巨大投资空间持续释放

工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。

相比生活污水，工业污水处理条件更复杂，难度更大。目前，我国工业污水处理达标率仍较低。

从2015年4月“水十条”发布以来，国家密集出台了一列关于工业废水治理的相关政策，为工业废水处理行业提供了良好的外部政策环境。

目前已出台10多项工业废水处理行业相关标准、30多项水污染物排放国家环境标准、20多项水污染物排放地方环境标准用于规范指标行业发展。

2016年9月《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》指出，工业是水污染物产生和排放的重要来源，加快行业先进适用清洁生产技术的推广普及，引导企业实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物的产生和排放。

2017年4月《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，提出贯彻落实《水十条》要求，围绕工业源、生活源、农业源等水污染防治重点领域，优先配套相关排放标标准，其中工业废水主要围绕十大重点行业，完善工业源水污染物控制指标和要求。

随着“水十条”、“第三方治理模式”以及“排污权交易”等相关政策的相继出台，，都对推动工业废水治理行业发展起到了积极作用。水十条”还要求2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

随着国家对环境保护的重视，环保执法力度的加强以及污水处理技术的成熟，工业废水排放量从 2011 年的 230.9 亿吨减至 2016 年的 186.4 亿吨。

工业废水排放量的逐年减少的背后，伴随着的是工业水处理行业的不断成熟。

那么，目前我国工业废水处理行业的具体情况又是如何？

根据《全球及中国工业废水处理行业发展报告》，2016年，全球工业废水处理行业市场规模约为3500亿元左右，中国约为843亿元、占全球比重为24.1%，位居全球第二。

工业废水处理行业市场规模由工业废水工程投资和工业废水治理运营服务两部分构成，2016年我国工业废水处理行业市场规模为842.84亿元，同比增长4.86%。

根据目前的增长势头，预计在未来3年内，工业废水处理行业市场规模将超千亿。

中国工业废水处理行业市场规模主要集中在华东、中南地区，市场规模分别为362.09亿元、175.14亿元，分别占全国市场规模的42.96%、20.78%，合计占比73.7%。

根据初步统计，我国规模以上污水处理企业数量为300多家，这些企业构成了工业废水处理行业的供给主体。

我国工业废水处理行业CR10（10家企业的产出占总产出的百分比，用以表示行业集中度）低于10%，为低行业集中度行业，行业竞争分散。

从目前的情况来看，跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国工业废水处理行业主要的市场化竞争主体。

我国工业废水处理行业竞争分散，未来随着行业的发展，行业集中度有望提高。同时，工业废水处理行业整体平均价格将逐步上涨，对高效、低耗的难处理废水技术和装备存在需求。

随着工业废水排放标准的提高，工业废水处理的需求将呈不断增长趋势。

工业废水处理行业将迎来新一轮快速发展的有利时期，其中工业聚集区污水处理为行业发展热点，而PPP模式将成为行业重要发展模式。

相关研究显示，近年来，我国工业废水行业平均处理成本整体上呈上升趋势，由2011年的1.26元/吨上升到2016年的1.6元/吨，年均复合增长率为4.88%。

但在成本上升的同时，废水的处理价格也同时上涨。

此外，2018年1月1日起施行，若企业能够按照清洁生产的流程，及时对工业废水进行处理，能减少企业税负，提高效益。

从涉及工业废水处理业务的上市公司收益情况来看，工业废水处理行业具有较高的毛利率，体现出很强的经济效益。

工业废水处理已进入新常态，，市场逐步由数量向质量的转化。

当前的工业废水处理市场处于急速变化的阶段，充满机遇。也正是在整体产业链蜕变之际，令市场重新聚焦于高品质产品上，拥有工业废水处理核心工艺将成为水处理企业间竞争的战略高地。

企业也将从过往的价格战、营销战转向技术研发、商业模式创新等综合实力竞争上来，集中做产品、做服务、做品牌。未来，高品质的污水处理设备、整体解决方案、水环境综合服务将会受到市场追捧。